Súčasť základného CRM
Od prijatého dopytu po skontrolovanú cenovú ponuku.
Požiadavka, podklady a ponuka majú spoločného zákazníka. V pipeline vidíte fázu prípadu a pri úlohe človeka, ktorý sa mu venuje ďalej.
Pozrieť si systém na ukážkeapp.flowmaticsk.comUkážka
Ateliér Lipa
Dopyty
Od prvého kontaktu po ďalší krok.
Nový1
2 700 €Doplnenie podkladov1
1 650 €Ponuka pripravená2
9 600 €Rokovanie1
960 €Pred uzavretím1
3 200 €Posuňte ukážku a pozrite si ďalšie fázy. Presun dopytu v aplikácii potvrdzujete pred uložením.
Interaktívny náhľad s fiktívnymi údajmi. Osobnú ukážku prispôsobíme práci vašej firmy.
Čo zvládnete
v pracovnom priestore.
- Pipeline s presunom dopytov medzi fázami
- Položky, ceny, DPH a cenová ponuka v PDF
- Samostatný výsledok ponuky a uzavretie dopytu
Pri každom dopyte viete, čo ešte chýba.
Požiadavku priradíte ku kontaktu, doplníte zadanie a určíte zodpovedného kolegu. Interné poznámky a história zmien ostávajú pri zázname. V tabuľke alebo pipeline kontrolujete rozpracované prípady.
Ponuku zostavíte z konkrétnych položiek.
Z dopytu pripravíte cenovú ponuku, doplníte množstvá a ceny a skontrolujete výsledné sumy. Po internej kontrole vytvoríte PDF. Spôsob odoslania si zvolíte; Gmail vyžaduje osobitné pripojenie a povolenie.
Prijatie ponuky má vlastný záznam.
Výsledok ponuky zaznamenáte spolu s dátumom a spôsobom komunikácie. Následnú zmenu fázy dopytu potvrdíte výslovne. Prehľad výsledkov tak vychádza z uzavretých prípadov a ich dátumov.
Ako prebieha
práca v systéme.
Na ukážke si prejdeme celý postup, aby ste videli aj nadväznosti medzi jednotlivými krokmi.
- 01
Zachytíte dopyt
Priradíte zákazníka, zadanie a zodpovedného človeka.
- 02
Doplníte podklady
Vysvetlíte rozsah a zaznamenáte potrebné informácie.
- 03
Pripravíte PDF ponuku
Skontrolujete položky, sumy a konkrétnu revíziu.
- 04
Potvrdíte výsledok
Zaznamenáte rozhodnutie a určíte ďalšiu úlohu.
Mesačný prístup
29 €
CRM vrátane dopytov a ponúk / mesiac bez DPH
Zavedenie, import, školenie a ďalšie prepojenia si dohodneme samostatne. Presný rozsah a kapacity potvrdíme pred spustením.
Porovnať zostavy a podmienkyPred osobnou ukážkou.
Môžeme presúvať karty medzi stĺpcami?
Áno. V zobrazení Pipeline môžete presunúť dopyt do ďalšej fázy. Zmenu potvrdíte v dialógu; eviduje sa pri konkrétnom prípade.
Odošle sa ponuka zákazníkovi automaticky?
Vytvorenie PDF samo nič neodosiela. O spôsobe odoslania rozhodujete vy. Odosielanie cez Gmail potrebuje pripojený účet, príslušné povolenie a schválenie správy.
Je prijatie ponuky rovnaké ako úhrada?
Nie. Výsledok ponuky, stav dopytu a evidencia úhrady sú odlišné kroky. Prijatie ani získaný dopyt samy nepotvrdzujú prijatie peňazí.
Potrebujeme samostatný platený modul?
Dopyty, cenové ponuky s PDF a úlohy sú súčasťou základnej zostavy CRM za 29 € mesačne bez DPH. Zavedenie a ďalšie prepojenia oceňujeme samostatne.
Ukážka na vašom pracovnom príklade
Dohodnúť online ukážkuPozrite si, ako by vo FlowMatic pracoval váš tím.
Ukážte nám, ako dnes prijímate dopyty a pripravujete ponuky. Spoločne prejdeme konkrétny prípad a vhodnú zostavu.
Považská Bystrica · online ukážky pre firmy z celého SlovenskaPripravte si
vlastný postup.
Články s konkrétnymi otázkami a pracovnými príkladmi.
